Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу. Если склады с оружием взорвутся, последствия будут ужасными. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой поручено найти объект. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке. Ведь если Исимура приведёт в действие подземные склады, гибель будет неминуема.