1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее становится: за убийством скрывается нечто пугающее. Лыкову предстоит столкнуться с неведомой жестокостью, бросив вызов самой тьме. На кону — не только правда, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация, сама жизнь.